Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им предстоит пробраться в Харбин, найти агента Рыбака и выяснить координаты завода. К операции подключают Журавлёва — его личная месть генералу Исимуре, убившему его семью. Теперь Исимура управляет фабрикой смерти и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Если японский генерал приведёт в действие подземные склады, последствия будут катастрофическими. Журавлёв бросает вызов врагу, зная — от их схватки зависит судьба операции.
