Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, пытающегося добыть секретные данные из лаборатории Николая Басова, где создают лазерные системы для защиты от ракет. Для противодействия полковник Валентин Симагин находит Кима Никанорова — экс-сотрудника лаборатории, который теперь зарабатывает на чёрном валютном рынке. Его задача — передавать американцам ложную информацию о работе учёных.
Цель операции — ввести в заблуждение западные спецслужбы и защитить стратегические разработки. Никаноров, несмотря на тёмное прошлое, идеально подходит для роли двойного агента. Симагин рассчитывает, что бывший физик сумеет убедить ЦРУ в достоверности фальшивых данных, отвлекая внимание от реальных достижений лаборатории.
